Tradicional cuento de Navidad con música de Tchaikovsky. Es Nochebuena y la niña Clara recibe de su padrino Drosselmeyer un Cascanueces con forma de príncipe. Tras quedarse dormida, sueña que viaja con él a través de las nieves y distintos países hasta llegar al mágico reino de los dulces y del Hada de azúcar.